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Introducción a Yellowfin – Creación de Reports (Parte II)

1. Introducción

En este segundo tutorial, continuación del anterior, mostraremos como crear un report, con funcionalidad Drill Down y le daremos formato. Como podremos ver, todo este proceso en Yellowfin es fácil y muy intuitivo.

 

2. Crear un nuevo informe

Hacemos click sobre Create, en la página principal de Yellowfin, este abrirá una ventana ‘Initialise Report’. Indicaremos como deseamos crear los informes, lo haremos vía ‘drag & drop’, escogeremos nuestro origen de datos (si trabajamos con la bd de ejemplo será Ski Team) y la vista contra la que deseamos crear los informes (‘Tutorial View’ en caso de trabajar con la demo). Pulsamos el icono  ‘Next’ para abrir la página de datos.

Initialise Report

El informe que crearemos, es un informe en columnas con algunas funciones avanzadas, así como la creación de campos condicionales para presentar mejor la información.

 Abrimos las categorías ‘Payment’ y ‘Time’ utilizando el icono de expansión para ver los campos asociados a éstas. De la carpeta ‘Time’ hacemos clic una vez sobre ‘Year’, y lo arrastramos sobre  ‘Column fields’. De la categoría ‘Payment’ arrastramos Sum Invoice Estimate a  ‘Column fields’.

Drag Drop Wizard

Hacemos clic en el botón ‘Next’ para ejecutar el informe y ver sus datos.

Primer informe

Ya tenemos una primera versión del informe, vamos a mejorarlo viendo el total de ‘Sum Ivoice Estimate’. Pulsaremos en la cabecera de la columna, esta acción abrirá un menú desplegable del que debemos seleccionar ‘Sum Total’.

Suma Total

El informe ahora mostrará la suma total de Sum Invoice Estimate. Vamos a añadir una nueva columna y darle la propiedad de Drill down (posibilidad de navegar por los datos) al informe. Volvemos al modo edición del informe, para esto pulsamos en el botón Edit, y escogemos Data, tal y como se ve en la imagen.

Editar data

Se abrirá la página de datos del informe. En las opciones del menú de la sección de análisis del informe, pulsamos en la casilla ‘Drill Down‘, de esta forma podemos navegar por la jerarquía tiempo.

Drill Option

Una vez activado el drill down, vamos a añadir un campo más al informe. Desde la carpeta ‘Program’ arrastramos otra instancia del campo Invoice Estimate y hacemos clic sobre función avanzada, teniendo seleccionado el campo sobre el cual deseamos aplicarla.

Advanced Function

Nos aparece una ventana emergente, seleccionamos ‘Percentage of total’ de las funciones que nos deja escoger.  Grabamos los cambios y volvemos a la página de datos.

Advanced Function

Pulsamos en el botón ‘Next’ para ejecutar el informe y ver sus datos. Vemos que en la columna nueva, aparece el valor en $ y no en %, vamos a corregirlo.  Pulsamos en el menú desplegable de la columna y seleccionamos ‘Format column’.

Format column

El menú principal ha cambiado de Informe a columna. Renombramos la columna a % del Total, eliminamos el prefijo $ y añadimos % en ‘Suffix’. Hacemos clic en ‘Close’ para guardar los cambios.

Format column

Ya tenemos el nuevo formato aplicado sobre la columna. Si lo deseamos podemos probar como funciona el drill down pulsando encima del año. Continuaremos con el proceso de formatear nuestro informe, lo que haremos ahora es aplicar un formato condicional. Haremos clic en el icono de menú desplegable de la columna ‘% del total‘. Seleccionamos formato condicional ‘conditional formatting’ del menú desplegable.

Conditional Format

Haremos clic en ‘Add Rule’ para poder introducir las condiciones. En el asistente seleccionamos como estilo a mostrar ‘Cell’ y tipo ‘Value’. Para la regla “Less than” escogeremos el color rojo y como valor introduciremos un 15. Grabamos la regla y actualizamos el informe.

Conditional Format

Nuestro informe tiene que tener ahora una apariencia parecida a la de la imagen, donde los valores menores de 15 salen pintados en rojo.

Report

Guardamos el informe y le damos al botón de Activar. Y ya tenemos creados unos primeros informes. En próximos tutoriales añadiremos complejidad a estos informes.

Activate Report